Маргоша, все еще возмущаясь поступком Калугина, сидит на диване со слезами на глазах. Аня пытается ее успокоить. Раздаются настойчивые звонки в дверь. Маргоша и не думает открывать, но, тем ни менее, боясь, что Калугин перебудит весь дом, она впускает его. Она не дает ему и рта открыть, опять эмоционально рассказывает ему свою историю превращения: «Это правда, а ты меня в дурку хотел сдать!» Андрей пытается ее успокоить: «Никто не считает тебя сумасшедшей. Может это раздвоение личности?» «Ну почему ты мне не веришь?» - безнадежно спрашивает Марго. «Ты предлагаешь мне поверить, что моя любимая женщина - мужчина?» - отвечает ей Андрей. Аня видит, что их разговор зашел в тупик и предлагает Калугину уйти. Он соглашается, что так будит лучше.
Оставшись вдвоем, Аня советует Марго не давить на Андрея: «Ему нужно время, что бы переварить эту информацию.» Она вызывается помочь подруге доказать Калугину правдивость ее истории. И уже на утро взялась за исполнение своего плана. Она наведывается к Калугину домой и рассказывает ему, что понимает, как нереально это звучит, но она присутствовала во время превращения Гоши в Марго. «Я тебе это докажу» - обещает Аня.
Маргоша утром приходит в редакцию и все замечают, что она без настроения. Сотрудники понимают его причину после того, как Коля подслушал ее телефонный разговор с подругой. «Только ты учитывай мое положение…Пусть только попробует отказаться.» - взволновано говорила Реброва. Курьер понимает, что Маргоша беременна. Эта новость быстро облетает редакцию. Откуда им было знать, что это Сомова докладывала подруге, что договорилась встретится с Калугиным, чтобы убедить его в реальности истории Гошиного перевоплощения.
А в редакции назревает еще один роман. Лазарев подарил Ире цветок в благодарность за вчерашний вечер, который они провели вместе. Ира, делая ответный ход, дарит ему коробочку конфет. Обмен подарками заканчивается страстным поцелуем, свидетелем которого становится Эльвира. Она незамедлительно информирует об этом Каролину. Егорова не ожидала такого от подруги. Она взбешена. Пока не поздно, надо действовать. Поначалу Каролина устроила взбучку подруге, потом кинулась к Наумовичу с требованием уволить Иру. Но Егоров, не видя оснований для увольнения, отказывается удовлетворить очередную прихоть жены.
Аня идет с Калугиным в дом, где жила колдунья. Они застали там ее сестру, которая подтверждает, что действительно в колдовской практики ее сестры был случай превращения мужчины в женщину. Но для Калугина это не убедительный аргумент. Тем более, что когда колдунья взялась погадать Андрею, то сказала ему, что у него будет ребенок и не словом не обмолвилась, что у него уже есть дочка. Но парочка даже не догадывается, что у них «на хвосте» - Зимовский. Ему показалось странным, что Калугин, который никогда не болел, вдруг резко ушел с работы, сославшись на плохое самочувствие. И поэтому Зимовскому захотелось узнать - куда? После колдуньи Сомова повела Калугина на студию, чтобы продемонстрировать трансформацию женского голоса в мужской и наоборот. Но Гена еще не разобрался с этой программой, поэтому Калугину пришлось поверить наслово. Следующим пунктом их назначения был дом, где проживала Карина. Аня с Андреем встретили там старушку, подтвердившую, что «эта ведьма» действительно тут жила, а где она сейчас - не знает и знать не желает. А почему ведьма? Да потому, что бегала все время по бабкам да по колдуньям. Зимовский и тут подслушал их беседу. Когда он вернулся на работу, то с ужасом рассказал Наташе Егоровой, что попали они в недобрую компанию: «Они целыми днями ходят по ведьмам, колдуньям и повитухам! Я не знаю, как у них это называется, но колдуют они по-черному». Тут он припомнил и тему первого номера при Маргоше - «Ведьмы», и то, что неспроста ее сразу назначили главным, и то, что ей так легко удалось увести у Наташи Калугина. «А что же делать?» - испуганно спрашивает его Наташа. Зимовский советует сходить в церковь, а пока он для защиты прикалывает себе булавку. Надо было видеть его лицо, когда к нему в кабинет зашла Маргоша! Он боялся смотреть ей в глаза, а когда она ушла, сложил из карандашей крест и собрался еще чеснока прикупить.
Маргоша застает дома Аню и Калугина. «Ну как?» - интересуется она результатом их похождений. «Никаких доказательств у вас нет. Единственное, в чем меня убедили, так это в том, что Карина и Гоша действительно встречались.» У Маргоши еще есть последние доказательство - запись на автоответчике, когда Карина поздравляет Гошу с новым телом и предлагает быть подругами. Калугин внимательно слушает.
